После изрядного подпития обитатели питерской коммуналки открывают окно… в Париж. С этого момента начинаются прогулки по городу грез, а также злоключения французских «гостей» на берегах Невы.

В 1558 году король Генрих II посылает в Бразилию корабли, чтобы основать французскую колонию, где католики и протестанты жили бы в мире и согласии. В далекую и опасную экспедицию под предводительством адмирала Вильганьона отправляются мальтийские рыцари, священники и ремесленники. Вместе с ними