Действие фильма разворачивается в 1917 году в Курземе. В последний год войны отставного немецкого врача Ульриха направляют в укромный санаторий, где лечатся контуженные и психически травмированные солдаты. Ульриху открывается странный, иррациональный мир, в котором царят покой и забвение. Этот мир

Эстонский разведчик накануне Второй мировой войны должен выследить загадочного советского двойного агента.