Макс, Нил и Никки проводят летние каникулы в неблагополучном лагере, которым руководят вожатые Дэвид и Гвен.

Таинственный кочевник пересекает западную пустошь, но из-за цены за его жизнь, ему приходится скрываться от захватчиков и охотников за головами, которые хотят получить за него большой выкуп, так как он последнее волшебное существо в мире. Ведётся охота за чародеем, обладающим тёмной магией,